Gerando boleto pela Sige Cloud

Olá Pessoal, neste tutorial estaremos demonstrando com gerar boletos PagHiper através da plataforma Sige Cloud

Primeiramente precisamos logar no sistema Sige Cloud, para isso acesse o site www.sigecloud.com.br e faça o seu acesso.

Feito o acesso ao cadastro, podemos ter 2 cenários:

1º Ainda não configurou a opção de boleto bancário PagHiper

2º Já vinculou a opção boleto bancário PagHiper

 

Para a primeira ação, vamos fazer o seguinte procedimento:

1) Vamos acessar o menu lateral e vamos na opção " Vendas " >> Central de Integrações

2) Na tela seguinte vamos no menu lateral e acessamos a opção " PagHiper "

3) Agora vamos clicar no botão verde " Conectar Conta "

4) Nesta tela vamos preencher as informações " Básicas ", para isso nos campos:

1. Nome Lojista - vamos preencher com o nome do titular do cadastro
2. ApiKey - vamos preencher com ApiKey fornecido pelo o PagHiper ( clique aqui para obter )
3. Token - vamos preencher com o Token gerado no PagHiper  ( clique aqui para obter )

Após preenchido os campos, podemos realizar outras configurações como na opção " Boleto " onde vamos encontrar os campos:

1. Percentual de multa - podendo por o valor de 1% ou 2% (Limite máximo de acordo com o artigo 52 do CDC)
2. Dias pagamento após o vencimento - podendo por o valor entre 1 a 30
3. Juros por atraso - podendo por o valor de 1%
4. Dias de pagamento com antecedência - quantidade de dias que pode pagar antes do vencimento com desconto
5. Desconto pagamento por antecedência - o valor informado será em porcentagem

Vamos ter também a opção " Configuração Sige Cloud " onde podemos configurar os campos:

1. Plano de conta de despesa
2. Plano de conta de Receita

Após isso clicamos em " Salvar "

Para o segundo cenário começamos daqui

5) Com a configuração do meio de pagamento PagHiper, vamos verificar se já existe uma conta bancária cadastrada dentro da plataforma Sige Cloud.

Para realizar a checagem vamos ao painel administrativo do sistema Sige Cloud e vamos na opção  "Cadastros" >> Contas Bancárias

Nesta tela, vamos verificar se existe um cadastro de conta bancária com o banco " 999 - PagHiper "

Caso não tenha poderá cadastrar, para isso vamos clicar no botão " + novo " em verde

Agora vamos preencher os campos necessários:

1. Empresa - Noma da empresa
2. Banco - Selecione o 999 - PagHiper
3. Nome - Poderá referenciar como " Banco 999 - PagHiper Padrão "
4. Agência  - Poderá por como 0001
5. Desconto até o Vencimento (%) - não é necessário configurar
6. Digito Agência - Podemos colocar 1
7. Conta - Podemos por 0001
8. Digito Conta  - Podemos por 1
9. Saldo Inicial - Podemos por 0
10. Banco Pode Emitir Boletos ? - Selecionamos a opção " SIM "

Preenchido os campos vamos na opção " Informações sobre emissão de boletos ". Aqui vamos na opção " Carteiras Habilitadas " e clicamos no botão em verde " Adicionar "

No campo  " Nr. Convênio " vamos informar o valor " 1 "

Com os campos necessário preenchidos, vamos clicar em " Salvar "

6) Agora vamos iniciar o processo de emissão de boleto, para isso podemos fazer de 2 formas:

1. Gerando pelo menu " Financeiro " >> Novo Lançamento 
2. Gerando pelo menu " Vendas " >> Novo pedido

Gerando boleto pelo menu " Financeiro "

Indo pela opção " Financeiro " iremos criar um lançamento onde não temos a opção de selecionar um produto ou serviço

Para isso vamos acessar o menu lateral, na opção " Financeiro " vamos ir em " Novo  Lançamento "

Agora vamos preencher os dados necessários para criar um novo lançamento. Para isso vamos preencher os campos:

1. Cliente / Fornecedor - Cliente utilizado para emissão do boleto
2. Valor (R$) - Valor do boleto
3. Plano de Conta - Será o campo que irá definir se o lançamento é
   uma despesa (saída de valor) ou uma receita (entrada do valor).
4. Forma de pagamento - Selecionamos Boleto Bancário
5. Data do vencimento  - Selecionamos o vencimento do boleto
6. Conta Bancária - Selecionar a conta bancária cadastrada como " banco PagHiper "
7. Desconto (%)  - Aqui podemos selecionar um desconto em porcentagem (%)
8. Número / Nome documento - Informar conforme necessidade
9. Desconto R$ - Desconto em forma monetária

Além dos campos citados, existe outros campos que poderá preencher conforme sua necessidade ou regra de negocio.

Após os dados preenchidos, podemos selecionar uma venda parcelada¹, recorrente² ou avista³ (não parcelar) , para isso precisamos configurar a opção " Parcelamento ou Recorrência  "

Agora com os dados preenchidos e selecionado a condição de pagamento, vamos clicar no botão  "Salvar"

Após salvar vamos na opção " Mais ações " >> Gerar Boleto

Agora na tela de " Dados do Boleto " podemos verificar os dados do cliente a ser emitido o boleto. Podemos também realizar ajustes ou inserções de informações nos campos disponíveis, como por exemplo inserir um endereço ou atualizar o endereço do cliente.

Após conferir todos os dados ou ter realizado os ajustes necessários, basta clicar em " Salvar " assim será emitido o boleto bancário, lhe permitindo a opção de " Imprimir  ou salvar o boleto "

Agora vamos gerar um boleto pelo menu " Vendas "

Gerando boleto pelo menu " Vendas"

Indo pela opção " Vendas" iremos criar um pedido, onde será necessário ter cadastrado um produto ou serviço.

Para isso vamos acessar o menu " Vendas " >> Novo Pedido

Agora vamos preencher as informações do cliente e do produto 

1. Cliente - Cliente que será efetuado a venda
2. Origem da Venda - Selecionar o meio da venda
3. Adicione novos Produtos - Selecione um produto cadastrado

Após selecionar o cliente e produto/serviço podemos aplicar descontos ou aplicar despesas, como por exemplo a cobrança do frete.

Na área " Informações Financeiras " vamos preencher os campos:

1. Plano de conta
2. Forma de Pagamento - Selecionar a opção " Boleto Bancário "

Demais campos poderá preencher conforme sua necessidade ou regra de negocio.

Após todas as informações necessárias preenchidas, vamos clicar no botão " Salvar "

Agora após Salvar, clicamos no botão " Mais Ações " e aprovamos a solicitação do pedido, para isso clique sobre a opção " Aprovar Pedido "

Agora na tela de " Cadastro de Lançamentos " vamos selecionar o "Plano de Conta" e a conta bancária que será utilizado para vincular a venda, onde selecionaremos a conta bancária que cadastramos como " banco PagHiper "

Nesta tela também podemos adicionar mais alguma informações, como também selecionar a condição de pagamento, podendo ser um pagamento " avista¹ " ou " Parcelado² "

Preenchido as informações necessárias, vamos clicar em " Salvar "

Agora na tela " Cadastro de Pedidos e Orçamentos " vamos novamente na opção " Mais Ações " e vamos acessar a opção " Gerar Boleto "

Agora na tela de " Dados do Boleto " podemos verificar os dados do cliente a ser emitido o boleto, podendo realizar ajustes ou inserções de informações nos campos disponíveis, como por exemplo inserir um endereço ou atualizar o endereço do cliente.

Após conferir todos os dados e realizado os ajustes necessários basta clicar em " Salvar ". Assim será emitido o boleto bancário, permitindo a opção de " Imprimir  ou salvar o boleto "

Com isso demonstramos as 2 maneiras de como gerar boleto dentro do sistema Sige Cloud.