Gerando boleto pelo Venda ERP

Olá, pessoal tudo bem?

 

Hoje demonstraremos como gerar um boleto através do Vendas ERP. 

 

Requisito	Detalhes	Caminho
Ter um cadastro ativo na PagHiper.	Você deve possuir uma conta do tipo "Vendedor" ou "Empresarial"	Acesse o site da PagHiper e crie seu cadastro e preencha os dados comerciais ou clique aqui Caso já tenha cadastro, clique aqui
Ter Parceria Ativa no Venda ERP.	Cadastro que permite a integração da PagHiper com o Venda ERP	Painel no Venda ERP >> Central de Integrações >> Financeiras >> Adicionar Integração

 

Caso ainda não tenha o Vendas ERP configurado, poderá clicar aqui para ir até o tutorial de como fazer a configuração.

 

Primeiramente, para gerar um boleto no Venda ERP, você deve acessar o sistema, acessando o link: https://www.vendaerp.com.br/.

Teremos duas exemplificações de como gerar boleto:

1. Gerando pelo menu "Financeiro"
2. Gerando pelo menu "Vendas"

Gerando pelo menu "Financeiro":

Na opção "Financeiro", você irá verificar que não possui nenhum produto ou serviço cadastrado. Sendo assim, vamos acessar o menu lateral e seguir o caminho: Financeiro >> Novo Lançamento. 

 

 

Neste campo, aparecerá diversos campos para serem preenchidos, conforme segue orientação abaixo:

 

Dados do Lançamento
Campo	Observações
Sua Empresa	Nome da sua Empresa
Cliente / Fornecedor	Cliente utilizado para a emissão do Boleto
Plano de Conta	O campo que irá definir se o lançamento é uma despesa (saída de valor) ou uma receita (entrada do valor).
Valor	Valor do Boleto
Forma de Pagamento	Selecione "Boleto Bancário"
Conta Bancária	Selecionar a conta bancária cadastrada
Data da competência	Data que foi gerado
Data do Vencimento	Data do vencimento do Boleto
Foi quitado?	Sim ou não

 

Abaixo, teremos um exemplo de como você poderá configurar:

 

 

Terá a opção "Mostrar mais Campos", onde você deverá preencher de acordo com o que deseja para o boleto:

 

 

 

Após preencher os dados acima, poderemos selecionar uma venda parcelada, recorrente ou a vista (não parcelar), no exemplo abaixo, está inserido a opção "Parcelamento ou Recorrência":

 

 

Com todos os dados preenchidos, iremos clicar na opção "Salvar":

 

 

 

Após clicar em "Salvar", aparecerá a opção Mais Ações >> Gerar Boleto

 

 

Após clicar em Gerar Boleto, será aberto a tela "Dados do Boleto", é possível verificar os dados do cliente no qual vai ser emitido o boleto.

 

Observação: neste campo também é possível realizar ajustes ou inserir informações nos campos disponíveis, por exemplo, inserir um endereço ou atualizar o endereço do cliente.

 

 

Após conferir todos os dados ou ter realizado os ajustes necessários, basta clicar em "Salvar" novamente e assim será emitido o boleto bancário, permitindo a opção de "Imprimir ou salvar o boleto".

 

 

E pronto!

 

Gerando pelo menu "Vendas":

Na opção "Vendas", você irá verificar que não possui nenhum produto ou serviço cadastrado. Sendo assim, vamos acessar o menu lateral e seguir o caminho: Vendas >> Novo Pedido. 

 

 

Ao clicar neste campo, você terá que preencher as informações do boleto e do cliente, conforme orientação: 

 

Campo	Observações
Cliente	Cliente que será efetuado a venda
Origem da Venda	Selecionar o meio da venda
Adicione novos Produtos	Selecione um produto cadastrado
Tabela de Preços	Informa a tabela de preços usados nesse produto/serviço
Categoria	Categoria da Venda
Empresa	Nome da sua Empresa
Vendedor	Nome do Vendedor
Código	Código da Venda
Status do Sistema	Status do Pedido

 

Abaixo consta os campos para preenchimento:

 

 

 

Após preencher os dados acima (cliente e o produto/serviço), podemos aplicar descontos ou despesas, um exemplo seria a cobrança do frete. Conforme exemplo abaixo:

 

 

Logo abaixo, teremos as "Informações Financeiras" que teremos que preencher: 

1. Plano de conta
2. Forma de Pagamento - Selecionar a opção "Boleto Bancário"

Atenção! Os demais campos poderão preencher conforme sua necessidade ou regra de negócio.

 

Após todas as informações preenchidas, deverá clicar em "Salvar".

 

 

 

 

 

Após clicar em "Salvar", você deverá clicar em Mais ações >> Aprovar Pedido:

 

 

Após clicar em "Aprovar Pedido", no campo Dados do Lançamento, é necessário selecionar o Plano de Conta e a Conta Bancária que será utilizado para vincular uma venda. 

 

 

Preenchido as informações necessárias, agora deveremos clicar novamente em "Salvar": 

 

 

Após clicar em "Salvar", irá aparecer novamente a opção Mais Ações >> Gerar Boleto(s):

 

 

Após clicar em Gerar Boleto(s), será aberto a tela "Dados do Boleto", é possível verificar os dados do cliente no qual vai ser emitido o boleto.

Observação: neste campo também é possível realizar ajustes ou inserir informações nos campos disponíveis, por exemplo, inserir um endereço ou atualizar o endereço do cliente.

 

 

Após conferir todos os dados ou ter realizado os ajustes necessários, basta clicar em "Salvar" novamente e assim será emitido o boleto bancário, permitindo a opção de "Imprimir ou salvar o boleto".

 

 

Pronto, demonstramos como gerar o boleto dentro do Venda ERP de 2 maneiras. Esperamos que tenha lhe ajudado e qualquer dúvida nos contate no nosso canal de atendimento, clicando aqui.

 

Até a próxima!