Olá pessoal, tudo bem?
Hoje vamos demonstrar como gerar um Boleto de forma manual pela PagHiper.
| Requisitos | Detalhes | Caminho |
| Cadastro do tipo Vendedor ou Empresarial | Seu cadastro PagHiper deve estar apto para emissão de boletos/pix e para isso é necessário ter uma conta em um dos status citados | Painel PagHiper >> Minha conta >> Detalhes da Conta |
| Ter a documentação enviada e aprovada na PagHiper (recomendado) | O envio da documentação, é necessária para que seu cadastro PagHiper tenha a função saque habilitada. | Acesse aqui para enviar sua documentação |
Primeiramente, vamos acessar o painel PagHiper e ir na opção Gerar Fatura > Fatura Manual
Agora, na tela de "Gerar Fatura" basta identificar seu cliente como Pessoa Física ou Jurídica e preencher as informações solicitadas, conforme indicado na imagem abaixo:
No caso do consumidor ser Pessoa Física deverá inserir os dados, como: E-mail, Telefone, Nome e CPF.
Caso o consumidor seja Pessoa Jurídica deverá inserir os dados, como: E-mail, Telefone, Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ.
*Os campos que indicarem como "Obrigatório", é necessário o preenchimento.
Com as informações preenchidas, vamos escolher a opção “Gerar Boleto Híbrido” e seguir para o preenchimento das Informações do Pedido, como indicado abaixo:
Atenção! que o Boleto Híbrido é composto por um único documento que contém o Boleto e Pix, mas para que seja gerado dessa maneira, é necessário que a opção esteja ativa em seu painel PagHiper.
Para ativar está opção vá em Ferramentas > Personalizar > Exibir no Boleto e ative a opção “Exibir pix junto ao boleto”, após isso salve as alterações, conforme demonstrado abaixo:
Caso deseje que seja emitido apenas o boleto, basta deixar desativado a opção citada.
Voltando para a tela de Gerar Fatura, iremos encontrar os seguintes campos a serem preenchidos:
No campo “Vencimento do Pedido” basta selecionar a data vencimento através do calendário ou digitar manualmente.
Atenção! O vencimento do boleto é limitado a 365 dias.
Os campos como “Aplicar Multa” e “Aplicar Juros” são opcionais, então caso deseje não aplicar, basta selecionar a opção "NÃO".
No campo "Tipo de Boleto", basta selecionar se o boleto será no formato A4 ou Carnê, sendo A4 para pagamentos à vista e carnê para boletos parcelados.
No campo "Número de parcelas", selecione o número de parcelas que deseja gerar. Ao gerar apenas um boleto, deixe a opção “á vista”.
Atenção! Só é possível gerar até doze (12) parcelas, conforme demonstrado na imagem acima.
Caso a opção de emissão seja selecionado como em parcelas, será aberto uma nova configuração nomeada como “Ciclo da Cobrança”, responsável por definir qual será o intervalo de tempo entre o vencimento de uma parcela e outra, conforme demonstrado abaixo:
Vamos agora para as Informações Avançadas do Pedido.
Lembrando que essas informações são de preenchimento opcional, caso não queira preenchê-las, seu Boleto será emitido normalmente ao selecionar “Gerar Fatura”, como demonstrado abaixo:
No entanto, caso deseje realizar o preenchimento das informações avançadas, basta clicar na seta, conforme indicado na imagem abaixo, realizar o preenchimento das informações que deseja.
Ao clicar na seta serão listados os seguintes campos:
Não é necessário o preenchimento de todos os campos.
O campo “Valor do Desconto” é o campo onde deverá ser informado o valor em reais que será descontado no valor total do produto ou serviço.
“Método de entrega do pedido” é onde deverá ser indicado qual será o meio de entrega do produto ou serviço.
“Valor do Frete” é o campo onde deverá ser informado o valor referente ao frete do pedido.
“Número da Nota Fiscal do Pedido” é o campo onde deverá ser informado o número da Nota Fiscal que foi gerada referente ao pedido.
“URL de Notificação” será o campo responsável por notificar a plataforma ou sistema caso haja alguma atualização nos status da transação. Para maiores informações consulte nossa documentação clicando aqui.
Após preencher todos os campos necessários, finalize clicando sobre “Gerar Fatura”, o Boleto será imediatamente gerado, permitindo que seu cliente já consiga realizar o pagamento.
Para localizar o Boleto gerado em seu painel PagHiper, acesse "Resumo da Conta" e utilize os filtros de busca.
Caso queira reenviar o Boleto para o seu cliente, basta clicar no botão "Aguardando", para abrir os Detalhes da Transação.
Na tela de Detalhes da Transação, você encontrará a funcionalidade “Reenviar Boleto”. Para utilizá-la, selecione o ícone do WhatsApp ou do E-mail, conforme sua preferência.
Clicando sobre o ícone do E-mail, será enviado um novo e-mail para o cliente, listando em sua tela a seguinte informação:
Já no ícone do WhatsApp, irá abrir um campo para você digitar o DDD e número de celular do cliente.
Após inserir o número de WhatsApp no campo indicado, clique no botão "OK". Imediatamente, o WhatsApp será iniciado, direcionando você para a conversa com o cliente, com o link do Boleto já preparado para ser compartilhado, conforme demonstrado abaixo:
Esperamos ter ajudado, caso possua maiores dúvidas contate nossa central de atendimento.
Informações sobre como gerar um Pix Nativo de forma manual, consulte nosso tutorial clicando aqui.
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